现在我们对所有CRM模块进行了功能概述，让我们学习并了解CRM中的实体和表单.
实体用于在CRM中建模和管理业务数据.联系人，案例，账户，潜在客户，机会，活动等都是保存数据记录的实体.从概念上讲，CRM实体等同于数据库表.例如，Contacts实体将保留Contact记录，Cases实体将保存Cases记录，依此类推.
您可以同时拥有两个:开箱即用的实体(默认情况下出现)使用CRM)和自定义实体(您可以使用自定义创建).例如，假设您正在维护客户已阅读的书籍数据.为此，您将使用开箱即用的联系人实体存储客户数据，但您将在何处存储图书数据？您没有任何可以存储图书数据的实体.在这种情况下，您将创建一个名为Books的新自定义实体，并将其与现有的Contacts实体相关联.
在本教程中，让我们举一个在CRM中存储雇主和员工的示例.考虑到这个例子，开箱即用的CRM提供了联系实体，您可以在其中理想地存储您的所有员工.它还提供了一个帐户实体，您可以在其中存储所有雇主.但是为了学习实体，我们将创建一个名为 Employer 的新自定义实体(而不是使用现有的Account实体).
第1步 : 单击顶部功能区按钮，然后单击设置选项.单击"自定义"部分中的自定义选项(请参阅以下屏幕截图).
第2步 : 现在单击Customize the System选项.
这将打开Default Solution窗口.您将在下一章中了解有关CRM解决方案的更多信息，但现在您将使用默认的CRM解决方案.
步骤3 : 从左侧面板展开Entities选项.
第4步 : 现在点击New → 实体.
第5步 : 在实体表单中，输入显示名称为雇主和PluralName作为雇主.在"显示此实体的区域"部分中，选中"销售，服务和营销".选中这些选项将在CRM的Sales，Service和Marketing选项卡中显示新创建的实体.
第6步 : 单击"保存并关闭"图标.这将在幕后的CRM数据库中创建一个新实体.
第7步 : 在Default Solution父窗口中，您将看到新创建的Employer实体.
第8步 : 单击顶部功能区栏中的"发布所有自定义项"选项.这将发布(也就是提交)我们迄今为止所做的所有更改.您可以通过单击保存并关闭来关闭此窗口.
CRM就是管理系统中有价值的数据.在本节中，我们将学习如何在CRM中创建，打开，读取和删除记录.我们将继续我们在上一章中创建的雇主实体.
第1步 : 通过Show work areas&rarr导航到Employer实体记录网格;销售 → 扩展 → 雇主.
第2步 : 单击"新建"图标.
这将打开默认的新雇主表格.您可以看到此默认表单中只有一个可编辑字段名称.在"名称"字段中输入雇主1.单击保存并关闭.
第3步 : 在 Active Employers 视图中，您可以看到新创建的雇主记录.
要访问CRM中已创建的记录，请转到该实体页面.在我们的例子中，导航到Show work areas → 销售 → 扩展 → 雇主.您将看到网格中存在的记录列表.点击任意雇主记录即可访问它.
打开记录后，您只需编辑表单上的任何详细信息即可.默认情况下，CRM 2015附带自动保存选项，可在更改后30秒保存对表单所做的任何更改.或者，您可以单击Ctrl + S..
如果要禁用自动保存功能，请转到设置 → 行政管理系统设置 → 为所有表单启用自动保存，然后选择否.
第1步 : 选择一个或多个要删除的记录，然后单击删除按钮.
第2步 : 点击删除确认删除记录.
如上例所示，默认的雇主表单只有一个字段.但是，在现实生活场景中，表单上将包含许多自定义字段.例如，如果您查看示例联系人记录(这是一个开箱即用的CRM实体)，它将有许多字段来存储联系信息，如全名，电子邮件，电话，地址，案例等.
在接下来的章节中，您将了解如何编辑此默认表单并在其上添加不同类型的字段.
