机会被定义为销售前景，请求的服务或产品，销售量和销售概率.机会可以是销售服务或产品的可能性，并且可以来自招标，销售交易或来自交易会.机会管理是CRM模块不可或缺的一部分，这使您可以控制销售流程.
销售中的机会管理应该在以下情况中使用 :
当组织中的销售周期延长一段时间.
当有许多销售代表在工作时组织.
当有大量销售订单值并且它们已分发时.
您可以在以下类别中分类机会和相关实体 :
机会来源 : 这允许您定义销售周期中的商机来源.您可以从交易会，招标等不同来源提及预期销售量.
机会组 : 这允许您执行机会分组.您可以为新客户或现有客户定义组.
优先级 : 如果有机会转换为潜在客户，您也可以定义机会优先级.
您可以通过转到 SPRO → 来设置CRM中的机会组，分类和优先级. IMG → 客户关系管理 → 交易 → 设置机会 → 定义机会组，优先级和来源.
当您的销售项目拆分为多个子项目并且您想要跟踪所有子项目并将它们链接到销售项目时，您可以使用复杂的层次结构.您可以相互连接不同的机会，这允许您将销售项目和子项目相互连接.
机会层次结构可以在以下场景中使用 :
将商机链接到销售项目.
将子商机链接到商品.
合并多个相互关联的销售项目.
构建包含多个子项目的销售项目
可以将潜在客户定义为销售流程的第一阶段.它代表一个对购买服务或产品感兴趣的人.
在销售周期中，遵循以下顺序; Lead → 机会 → 引用 → 订单.
领导可以从各种营销潜在客户生成流程(如交易会，广告，直接营销)生成，也可以来自其他个人销售活动，如远程通话或电子邮件.
潜在客户可分为类别;营销部门冷，热，热.如果潜在客户看起来很有希望，那么销售部门就可以从这个领先者中创造机会.
领导者与机会的前身不同于机会.机会用于更复杂和更长的销售项目周期.销售代表利用机会控制销售项目，最大限度地赢得客户并最大限度地缩短销售时间.
